Après quelques jours de voyage, Ghump commence à sentir des poils se relever dans son cou. Il ne voit rien, mais il entend des bruits lointain qui semblent les suivre. Au début du deuxième jours, ils étaient peu audible, mais plus la caravane s'éloigne de la tour, plus les "observateurs" semblent nombreux. Ils se tiennent loin, mais ils sont présents... Uksahkka et Igit confirment les suspicions du druides...